Non sapere questo sul tuo consulente finanziario ti costerà

In qualità di stratega fiscale interno per un ufficio di “gestione patrimoniale”, ho avuto la prospettiva unica di osservare e osservare le rotazioni che un team di consulenza patrimoniale attraverserà per “atterrare un cliente”. Il mio lavoro, ovviamente, era quello di portare servizi a valore aggiunto alla clientela esistente e potenziale. Beh, non esattamente. Avevo la mentalità di quello scopo, ma in verità era solo un altro modo per il “consulente finanziario” di mettersi di fronte a un’altra nuova prospettiva. In effetti, quell’unico scopo “mettersi di fronte a un’altra prospettiva” è stata la forza trainante di ogni decisione. Pensaci in questo modo. Una società di consulenza finanziaria guadagnerà decine di migliaia di dollari per ogni nuovo cliente “atterrato” rispetto a qualche centinaio di dollari in più per fare un lavoro migliore con la clientela esistente. Vedi, a seconda di come è costruita una società di consulenza finanziaria, detterà ciò che è più importante per loro e come influenzerà notevolmente te come cliente. Questo è uno dei tanti motivi per cui il Congresso ha approvato la nuova legge fiduciaria DOL la scorsa primavera, ma ne parleremo in un secondo articolo.

Quando una società di consulenza finanziaria concentra tutte le proprie risorse nella prospezione, posso assicurarti che la consulenza che stai ricevendo non è interamente a tuo vantaggio. Gestire un ufficio di gestione patrimoniale di successo richiede molti soldi,

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